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群益证券：给以海天味业增抓评级，见识价48.0元
群益证券(香港)有限公司顾向君近期对海天味业进行策动并发布了策动浮现《策动面陆续向好，25Q1净利润同比增15%，略超预期》，给以海天味业增抓评级，见识价48.0元。
海天味业(603288) 论断与提出： 功绩选录： 公告2025年一季度完满营收83.2亿，同比增8.1%，完满归母净利润22亿，同比增14.8%，功绩略超预期。 Q1收入增长庄重，策动保抓精粹。品类看，酱油完满收入44.2亿，同比增8.2%，蚝油完满收入13.6亿，同比增6.1%，调味酱9.1亿，同比增14%；渠说念看，线下收入75.6亿，同比增8.9%，线上收入4.2亿，同比增43.2%；区域看，东部、南部收入增速在10%+，万生优配其余步区在中高单元数增长。此外，公司抓续优化渠说念，浮现期内净减少经销商39家。 浮现期毛利率达到近期高位，同比增2.7pcts至40%，主要受益原材料价钱低位以及公司策动缔造、坐褥后果擢升。本领用度率保抓沉稳，同比高潮0.72pct至8.91%，其中，销售用度率同比高潮0.41pct，财务用度率同比高潮0.19pct，贬责用度率同比高潮0.28pct，研发用度率同比下落0.16pct。 展望年内公司将抓续受益老本及矫正红利，在保抓三大品类上风的同期，进一步开辟复合调味新品，保管“买进”的投资提出，展望2025-2027年将永诀完满净利润71.3亿、78.8亿和86亿，永诀同比增12.4%、10.5%和9.1%。EPS永诀为1.28元、1.42元和1.53元，刻下股价对应PE永诀为32倍、29倍和27倍。 风险领导：结尾需求复原不足预期、用度增长超预期
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级19家，增抓评级9家；已往90天内机构见识均价为48.58。
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